查理（吴镇宇 饰）是一个假装残疾的骗子，冯仁炳（郑中基 饰）是一个无所事事的村长， 自称恶人的两人对初来村中的美女余真（江疏影 饰）一见倾心。余真因怀孕和前男友反目而出走来到此地，无依无靠之时遂心生妙计，邀查理和阿炳来到家中共度晚餐。酒醉后余真故意让两人误以为与她促成好事导致怀孕，两人上当，难辨谁为亲生父亲，于是共同照顾余真。一日， 两人发现都不是孩子的亲生父亲，于是怒把余真交还给她前男友换取钱财...

黑暗的夜幕下，罪恶的种子生根发芽。 王富贵，一个贪婪无度的富豪，为了攫取利益，不惜剥削员工、贿赂官员，无恶不作。一场交易中，他谋害了自己的合伙人，却逍遥法外。 人心难测，恶人当道。然而，苍天有眼，报应不爽。 一次偶然的车祸，王富贵的豪车冲出路面，他被甩飞出去，当场身亡。消息传开，人们拍手称快，纷纷庆幸恶有恶报。 与此同时，王富贵的妻子李美玉得知丈夫去世的消息，表面上悲痛万分，内心却暗自窃喜。她早就...